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云鋒金融財富管理昂然啟航 邁向財富管理新生態

2021.09.10 云鋒金融

9月10日下午,《云鋒金融2021第四季度展望——云鋒金融財富管理揚帆起航》圓滿舉辦。云鋒金融行政總裁張可、首席運營官劉之光、投行業務主管庫三七在活動上致歡迎辭,萬通保險營業發展部高級副總裁鄭文禮、云鋒金融財富管理業務主管黃賢興、資產管理業務主管高嘉穗等多位領導出席了活動,并與云鋒財富團隊一眾骨干成員,共同見證云鋒財富管理團隊正式啟航的歷史時刻。

 

(張可先生致歡迎辭)

 

張可先生對財富管理團隊的建立寄予厚望,“今天只是一個起步,我們非常需要更多的精英能加入財富團隊。我相信具備綜合能力的財富管理團隊,是我們未來轉型的關鍵。希望萬通保險香港團隊在前沿領域和未來有更多的嘗試?!睂τ谌f通保險戰略轉型,張可先生也分享了自己的見解:“過去我們一直倡導以客戶為中心,這個理念不僅僅反映在產品,更體現在市場上?;ヂ摼W時代,我們更在意客戶的體驗和服務質量的提升,這是我們制勝的關鍵?!必敻还芾韴F隊的建立,其目的是為客戶提供更優質更全面的理財策劃服務。張可先生寄語,未來要努力發揮云鋒金融的科技優勢,發展財富團隊,促進萬通保險轉型,打造云鋒金融集團財富管理新生態圈。

 

(劉之光先生寄語新團隊)

 

劉之光先生表示,新團隊的核心成員有夯實的基礎,能為客戶提供優質的綜合財富管理服務。他指出在云鋒金融的體系里,除了保險,還有證券、基金、員工持股、金融科技等板塊業務,內部合作潛力巨大。他勉勵團隊要多思考如何在云鋒的體系里更好地實現交叉銷售,推動集團內部互聯互動,做到團隊穩步前進。

庫三七先生表示,雖然公司外部經營環境不斷變化,但客戶對于保險和投資的旺盛需求依然不變;云鋒金融集團管理和組織架構不斷變化,但做大做強萬通保險、做強做好云鋒品牌的決心和方向不變;金融市場的投資主題、資金追逐的熱點不斷變化,但依照共贏共享的理念,云鋒金融和萬通保險持續為客戶提供最優的產品的追求不變。期待未來財富管理團隊能不斷壯大并發展成為市場的重要力量。

談及云鋒財富管理業務的優勢,黃賢興先生自豪地表示,云鋒有魚的全面升級將助力財富顧問的事業發展,實現線上線下業務互動融合,擴大顧問的獲客途徑;過往在產品、傳播途徑、交易流程的痛點,借助一站式財富管理賬戶,用戶體驗將得到大幅提升。新的財富管理商業模式,也更能吸引來自金融不同界別的精英加入團隊,促進科技賦能云鋒金融與萬通保險的戰略轉型。

 

(投研團隊分享投資策略)

 

圍繞云鋒的投資理念和2021第四季度展望,高嘉穗女士及投研團隊展現了云鋒金融在資產配置和投資管理上的豐富經驗及強大實力。云鋒采用核心和衛星的多元化配置方案,從而平衡穩定、收入、增長三方面需求。依賴云鋒在包括直接投資、私募基金、對沖基金等另類資產的深度布局,我們可以為財富端客戶提供機構化的資產和服務,博取超額回報。作為財富管理團隊的最強后盾,云鋒金融的資管和投研團隊將為財富端客戶提供專業建議和服務。

云鋒財富管理團隊致力為客戶提供專業及科技化的一站式財富管理服務,協助客戶規劃未來;在云鋒金融建設大中華地區頂級金融集團的目標下,砥礪前行。

 

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